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國(guó)內(nèi)車市新的超級(jí)風(fēng)口要來了。
2月10日，比亞迪召開智能化戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，發(fā)布“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)。比亞迪董事長(zhǎng)兼總裁王傳福表示，品牌全系均將搭載“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)，開啟“全民智駕時(shí)代”。
就在一天前，2月9日，長(zhǎng)安汽車也加入了推進(jìn)全民智駕的行列，在重慶正式發(fā)布智能化戰(zhàn)略“北斗天樞2.0”計(jì)劃，攜手奇瑞、吉利、長(zhǎng)城、比亞迪、廣汽、東風(fēng)、蔚來、北汽、小鵬、上汽、騰訊、英飛凌等等“中國(guó)智駕合伙人”，共啟全民智駕元年。
在此之前，小鵬、深藍(lán)汽車、嵐圖、廣汽埃安、廣汽傳祺等車企也紛紛下放高階智駕，這意味著，高階智駕不再只供給中高端車型，中低端的性價(jià)比車型也將能夠享受到智駕平權(quán)。
智駕平權(quán)的時(shí)代來了。
東方證券發(fā)布研報(bào)稱，在比亞迪等頭部公司推動(dòng)下，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)整車企業(yè)將加速推動(dòng)高階智駕上車，促進(jìn)2025年高階智駕滲透率繼續(xù)提升，“智駕平權(quán)”將有望成為中國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。
中國(guó)電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任郭濤表示：“盡管目前高階智能駕駛市場(chǎng)滲透率相對(duì)較低，但隨著技術(shù)進(jìn)步和規(guī)?；a(chǎn)，成本逐步降低將加速其滲透，2025年有望成為高階智能駕駛商業(yè)化的重要拐點(diǎn)。未來，高階智能駕駛系統(tǒng)有望在10萬元左右的車型上搭載，產(chǎn)業(yè)鏈上下游各環(huán)節(jié)將迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇?！?/p>
高階智駕節(jié)點(diǎn)已至
2024年下半年，國(guó)內(nèi)車企開始激進(jìn)地推進(jìn)智駕平權(quán)，高階智駕逐漸走進(jìn)下沉市場(chǎng)。
2024年7月，深藍(lán)汽車S07正式上市，指導(dǎo)價(jià)14.99萬元-21.29萬元。其中，215Max乾崑智駕ADS SE版官方售價(jià)為18.99萬元，這是華為乾崑智駕ADS SE在非鴻蒙智行體系外量產(chǎn)上車，也是華為首次將高階NOA（領(lǐng)航輔助駕駛）帶入20萬元以下市場(chǎng)。
2024年8月，小鵬MONA M03正式上市，售價(jià)15.58萬元的580超長(zhǎng)續(xù)航Max版搭載XNGP全場(chǎng)景智能輔助駕駛，首次將城區(qū)NOA帶入15萬元級(jí)別市場(chǎng)，并配備兩顆NVIDIA DRIVE Orin超級(jí)計(jì)算平臺(tái)芯片。
2025年2月，長(zhǎng)安又將高階智駕帶入10萬元級(jí)別市場(chǎng)。今年8月開始，長(zhǎng)安汽車將在10萬級(jí)別車型搭載激光雷達(dá)，將 AEB 避撞速度提升至 135km/h，近期還將推出阿維塔 07pro + 車型，搭載華為乾崑智能駕駛和鴻蒙系統(tǒng)等。
同月，比亞迪更是將高階智駕的價(jià)格帶入7萬元級(jí)別市場(chǎng)。比亞迪天神之眼共包含三套技術(shù)方案：天神之眼A—高階智駕三激光版（DiPilot 600）、天神之眼B—高階智駕激光版（DiPilot 300）、天神之眼C—高階智駕三目版（DiPilot 100）。前兩者主要為帶激光雷達(dá)版方案，后者為純視覺。
天神之眼C將主要搭載在比亞迪秦PLUS DM-i，宋PLUS DM-i、元UP、海鷗、海豚等21款車型，覆蓋7萬元至20萬元級(jí)價(jià)格區(qū)間。
車企扎堆推進(jìn)智駕平權(quán)源于智駕成為新的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，技術(shù)上也成熟了，車企下放高階智駕是為了更有競(jìng)爭(zhēng)力。
2024年前10個(gè)月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)NOA標(biāo)配規(guī)模已突破100萬套，其中高速NOA滲透率達(dá)到7.1%，城市NOA滲透率為1.3%。
知名信息通信專家陳志剛表示，進(jìn)入2025年，車企激進(jìn)推進(jìn)智駕平權(quán)，國(guó)家大力推出各種刺激消費(fèi)的政策，汽車市場(chǎng)進(jìn)入新的活躍期，預(yù)期高階智駕將成為新能源車爭(zhēng)奪用戶的殺手锏，甚至可以說沒有高階智駕的車可能會(huì)被用戶拋棄。
據(jù)華為官方數(shù)據(jù)，2024年華為乾崑智駕用戶數(shù)達(dá)50.69萬，智駕里程達(dá)14.53億公里，其中城區(qū)智駕時(shí)長(zhǎng)及里程占比分別達(dá)30.1%、45.2%。
高階智駕受到越來越多用戶的追捧，與相關(guān)政策的支持密不可分。
2023年11月，四部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，部署開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作。其中提出，通過開展試點(diǎn)工作，引導(dǎo)智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用主體加強(qiáng)能力建設(shè)，在保障安全的前提下，促進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品的功能、性能提升和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的迭代優(yōu)化，推動(dòng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。基于試點(diǎn)實(shí)證積累管理經(jīng)驗(yàn)，支撐相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制修訂，加快健全完善智能網(wǎng)聯(lián)汽車生產(chǎn)準(zhǔn)入管理和道路交通安全管理體系。
2024年1月，五部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云一體化”應(yīng)用試點(diǎn)工作的通知》，試點(diǎn)期為2024—2026年。其中提出，提升車載終端裝配率。鼓勵(lì)試點(diǎn)城市內(nèi)新銷售具備 L2 級(jí)及以上自動(dòng)駕駛功能的量產(chǎn)車輛搭載 C-V2X（基于蜂窩網(wǎng)絡(luò)的車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)） 車載終端；支持車載終端與城市級(jí)平臺(tái)互聯(lián)互通。
在相關(guān)政策支持下，國(guó)內(nèi)高階智駕技術(shù)不斷創(chuàng)新，成本也得以下降。
“在產(chǎn)業(yè)智能技術(shù)成本大幅度降低刺激下，高階智駕相關(guān)的芯片、算法、大模型、數(shù)據(jù)和解決方案成本都正在大幅度下降，為智駕平權(quán)提供了技術(shù)基礎(chǔ)?！标愔緞偙硎?。
據(jù)悉，小鵬將在P7+車型推出“AI鷹眼視覺方案”，基于L2的硬件和成本，實(shí)現(xiàn)L3+的用戶體驗(yàn)。2024年四季度,小鵬P7+將成為搭載“AI鷹眼視覺方案”的首個(gè)車型,后續(xù)還會(huì)在包括MONA系列在內(nèi)的其他車型搭載。
需要指出的是，“AI鷹眼視覺方案”取消了感知硬件成本占比最高的激光雷達(dá)，得益于端到端大模型量產(chǎn)上車及能力迭代,對(duì)視覺信息的利用效率比上一代提升8倍,整體計(jì)算效率提升了20%,響應(yīng)速度提升了100毫秒,可實(shí)現(xiàn)與激光雷達(dá)方案同等的智駕體驗(yàn)。
汽車行業(yè)資深分析師梅松林表示，高階智駕成本下降顯著，加上這些車企集團(tuán)的規(guī)模效應(yīng)，高階智駕可能到了這個(gè)節(jié)點(diǎn)—智駕平權(quán)。
降本仍是關(guān)鍵
智駕平權(quán)的風(fēng)口來了，但車企想要進(jìn)一步下放高階智駕，降本仍是重中之重。
在陳志剛看來，車企降低智駕成本可以從三方面考慮，一是加大在開源大模型技術(shù)的整合投入，例如充分利用DeepSeek提升智能能力；二是快速擴(kuò)大高階智駕的用戶規(guī)模，低成本進(jìn)入擴(kuò)大市場(chǎng)，形成規(guī)模效應(yīng)；三是優(yōu)化高階智駕方案，從技術(shù)路線、合作模式、授權(quán)方式等多角度尋找最優(yōu)方案。
近來，已有多家車企官宣DeepSeek上車，包括比亞迪、吉利汽車、奇瑞汽車、東風(fēng)汽車、廣汽深藍(lán)、長(zhǎng)城汽車、零跑汽車、上汽集團(tuán)等多家車企旗下10余個(gè)品牌爭(zhēng)相官宣對(duì)接DeepSeek。
東風(fēng)汽車方面稱，車企紛紛接入DeepSeek大模型主要可實(shí)現(xiàn)三方面的用戶體驗(yàn)升級(jí)：第一，突破傳統(tǒng)車機(jī)"一問一答"模式，車輛將能夠更精準(zhǔn)地理解用戶指令，實(shí)現(xiàn)多輪對(duì)話和上下文理解，帶來更自然流暢的語音交互體驗(yàn)；第二，場(chǎng)景理解更智能，進(jìn)一步融合多模態(tài)感知決策能力，能實(shí)現(xiàn)對(duì)艙內(nèi)場(chǎng)景與道路環(huán)境的深刻理解，精準(zhǔn)識(shí)別駕駛員意圖；第三，功能迭代更快速，在知識(shí)蒸餾與強(qiáng)化學(xué)習(xí)等技術(shù)的賦能下，可實(shí)現(xiàn)大模型的持續(xù)學(xué)習(xí)與進(jìn)化。
盡管開始大規(guī)模“擁抱”DeepSeek，但國(guó)內(nèi)車企仍需提升高階智駕的用戶規(guī)模。
乘聯(lián)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，我國(guó)乘用車市場(chǎng)累計(jì)零售銷量為2289.4萬輛，同比增長(zhǎng)5.5%。目前國(guó)內(nèi)100萬套的NOA標(biāo)配規(guī)模，僅占乘用車總銷量的約4.4%。
為擴(kuò)大高階智駕的用戶規(guī)模，車企甚至在智駕系統(tǒng)方面打起了價(jià)格戰(zhàn)。
2024年4月，特斯拉將其全自動(dòng)駕駛（FSD）系統(tǒng)軟件在美國(guó)的價(jià)格從1.2萬美元大幅下調(diào)至8000美元（約合人民幣5.8萬元）；每月訂購(gòu)費(fèi)用也從此前的199美元下調(diào)至99美元。
2024年6月，華為方面宣布，乾崑智駕高階功能包推出限時(shí)優(yōu)惠價(jià)格，ADS高階功能包一次性購(gòu)買標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格為3.6萬元，調(diào)整后價(jià)格為3萬元，相比原價(jià)降低了6000元，有效期為2024年7月1日到2024年12月31日
2024年11月，華為再次對(duì)外宣布，乾崑高階智駕包訂閱服務(wù)從原價(jià)720元/月降至199元/月（相當(dāng)于3折優(yōu)惠）?；顒?dòng)有效期為11月11日開始，持續(xù)至11月30日，面向所有未激活過“一次性購(gòu)買”高階功能包的用戶。
車企大打智駕系統(tǒng)價(jià)格戰(zhàn)之余，一個(gè)利好消息是，智駕在用戶購(gòu)車決策中的地位正在上升。
J. D.Power發(fā)布的“2023中國(guó)新車購(gòu)買意向研究（NVIS）”顯示，智能化體驗(yàn)在購(gòu)車決策中的影響權(quán)重上升到14%，成為繼汽車質(zhì)量和性能之后的第三大決策因素，與汽車設(shè)計(jì)的權(quán)重持平，超越了品牌和價(jià)格。
梅松林指出，如果智駕平權(quán)能被行業(yè)廣泛接受，智駕會(huì)逐漸成為標(biāo)準(zhǔn)配置，成本就會(huì)更低。
為提升行業(yè)接受度，車企正從多個(gè)角度努力優(yōu)化高階智駕方案。
采用國(guó)產(chǎn)芯片，采用供應(yīng)商成熟算法等可以短期降本。
在與供應(yīng)商合作方面，比亞迪已走在國(guó)內(nèi)車企的前列。據(jù)了解，比亞迪天神之眼 A和B 都搭載速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)，即將上市的兩款新車海獅07EV智駕版、宋L EV均搭載了速騰聚創(chuàng)的激光雷達(dá)。
2021年12月，速騰聚創(chuàng)與比亞迪簽訂戰(zhàn)略投資協(xié)議與戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在智能感知領(lǐng)域加深合作，形成深度融合的技術(shù)矩陣。
地平線則是比亞迪全民智駕戰(zhàn)略的兩家核心智駕芯片合作伙伴之一，地平線征程6系列為天神之眼高階智駕系統(tǒng)提供智駕芯片底層賦能，其中征程6M率先量產(chǎn)上車。
據(jù)悉，比亞迪是首個(gè)成功量產(chǎn)搭載地平線征程四代計(jì)算方案的車企。地平線征程6系列在未來將搭載至更多比亞迪新車型。
誰是頭號(hào)玩家
在比亞迪、長(zhǎng)安相繼打響智駕平權(quán)戰(zhàn)略的同時(shí)，一場(chǎng)圍繞智駕用戶的爭(zhēng)奪戰(zhàn)已悄然展開。
陳志剛指出，目前，華為在國(guó)內(nèi)高階智駕處于第一梯隊(duì)，無論是在技術(shù)成熟度、智駕體驗(yàn)和量產(chǎn)落地都處于領(lǐng)先地位。此外，小米、小鵬、理想、蔚來也處于先發(fā)領(lǐng)跑地位，傳統(tǒng)車企長(zhǎng)安、比亞迪在這方面還處于技術(shù)跟隨階段，但是也在利用產(chǎn)能和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，加速卡位高階智駕。
2024年，車位到車位功能成為了高階智駕的必爭(zhēng)之地。
2024年4月，華為正式發(fā)布乾坤ADS 3.0智駕系統(tǒng)，在無圖智駕、全向防碰撞、全場(chǎng)景泊車等領(lǐng)域，全維度升級(jí)進(jìn)化。ADS 3.0全新架構(gòu)的識(shí)別感知能力，是在ADS 2.0的BEV網(wǎng)絡(luò)+GOD網(wǎng)絡(luò)的架構(gòu)基礎(chǔ)上，升級(jí)為GOD大網(wǎng)。簡(jiǎn)單來說，ADS 3.0的道路和場(chǎng)景識(shí)別能力，通過云端和實(shí)車訓(xùn)練，智駕系統(tǒng)具備場(chǎng)景理解能力，做出的駕駛決策更接近人類司機(jī)，實(shí)現(xiàn)有路就能開的體驗(yàn)。
2024年11月，理想汽車發(fā)布OTA 6.5版本，并向理想L系列AD Max用戶和理想MEGA用戶全量推送“車位到車位”功能。盡管2024年3月特斯拉已在北美推送了FSD V12正式版，但尚未在中國(guó)落地。因此，理想也被稱為全球首家全量推送上述功能的車企。
2024年12月，華為智能汽車解決方案 BU 官方微博發(fā)文公布了乾崑智駕 ADS 3.0“車位到車位”亮點(diǎn)。例如自由車位到自由車位：從車位到路邊，從路邊到車位，從車位到車位，起終點(diǎn)自由選擇，多路段無縫切換。當(dāng)月，搭載華為乾崑ADS 3.0高階智駕的車型陸續(xù)開始推送。
近日，小米汽車官方宣布，其車位到車位先鋒版萬人團(tuán)活動(dòng)已開始陸續(xù)向小米SU7Pro/Max版車主推送。此次活動(dòng)旨在讓車主們體驗(yàn)小米汽車的新功能，包括自動(dòng)過閘機(jī)和ETC環(huán)島通行等。此前，小米董事長(zhǎng)兼CEO雷軍在談及智能駕駛方面表示，2024年小米汽車進(jìn)入智能駕駛行業(yè)第一梯隊(duì)。
陳志剛分析稱，未來高階智駕的競(jìng)爭(zhēng)主要是底層技術(shù)創(chuàng)新和落地規(guī)模的競(jìng)爭(zhēng)，誰能夠率先突破高階智駕在類人智能體驗(yàn)的技術(shù)，誰能夠迅速形成高階智駕規(guī)模用戶市場(chǎng)，誰就能笑在最后。
當(dāng)下，以比亞迪、長(zhǎng)安為首的傳統(tǒng)車企，與小米、理想為首的新勢(shì)力，正在爭(zhēng)相競(jìng)逐國(guó)內(nèi)高階智駕頭號(hào)玩家。
財(cái)經(jīng)評(píng)論員郭施亮表示，傳統(tǒng)車企的技術(shù)基礎(chǔ)比較成熟，新勢(shì)力更重于營(yíng)銷與創(chuàng)新，兩者互相融合，相互促進(jìn)，未來高階智駕競(jìng)爭(zhēng)會(huì)比較激烈，頭部車企資金多、技術(shù)強(qiáng)、人才優(yōu)勢(shì)突出，更容易在競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)。
陳志剛也認(rèn)為，傳統(tǒng)車企與新勢(shì)力相比，優(yōu)勢(shì)方面包括具有更加成熟的汽車制造供應(yīng)鏈、制造工藝流程和質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)，服務(wù)體系相對(duì)比較完善，存量用戶基礎(chǔ)相對(duì)較好；但是劣勢(shì)也很明顯，主要的劣勢(shì)在于智能化思維、數(shù)據(jù)文化沒有形成，智能技術(shù)人才匱乏，創(chuàng)新容錯(cuò)不強(qiáng)。
換言之，國(guó)內(nèi)高階智駕的競(jìng)爭(zhēng)格局尚不明朗，傳統(tǒng)車企與新勢(shì)力百家爭(zhēng)鳴，在此背景下，特斯拉FSD或?qū)⒊蔀閿嚲终摺?/p>
陳志剛表示，從目前看，特斯拉、華為毫無疑問是當(dāng)下的頭號(hào)玩家，從技術(shù)落地和市場(chǎng)影響力來看，華為與車企合作推出的ADS系列表現(xiàn)出色。但是小米、理想、蔚來也不容小窺。傳統(tǒng)車企中，比亞迪以技術(shù)普及者的姿態(tài)激進(jìn)推進(jìn)智駕平權(quán)，憑借其龐大的用戶基礎(chǔ)和技術(shù)實(shí)力，也值得期待。
梅松林判斷，目前國(guó)內(nèi)高階智駕格局不明顯，沒有顯著的領(lǐng)先者。如果特斯拉FSD能夠在中國(guó)大規(guī)模落地，就有一個(gè)鮮明的對(duì)標(biāo)對(duì)象，就可以清楚丈量中國(guó)本土的高階智駕水平。
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